Что могло измениться в жизни одного небольшого провинциального городка за один год? Он не стал центром мировой культуры, и нет, здесь не нашли какое-то восьмое чудо света. Но жизнь людей изменилась окончательно и бесповоротно…

Клаус уехал, а вместе с ним и Стефан, заключивший такую сделку ради спасения брата. Или ради собственного удовольствия и собственной свободы?  Одновременно с этим исчезает из жизни Мистик-Фоллса и Кэтрин Пирс. Куда? Зачем? Почему? Сейчас на это вряд ли кто ответит, но как знать, как знать… Может, правда всплывет наружу очень скоро?

Жителям Мистик Фоллс вроде бы и стоило радоваться, что для большинства из них все обошлось вполне безобидно. Горы трупов, что остались здесь после пребывания Клауса, конечно же, омрачают существование и порождают слухи, но жизнь продолжается? Люди снова встречаются, они снова влюбляются, женятся, а все эти печальные события становятся не чем иным, как прошлое. У юных Гилбертов жизнь похожа на замкнутый круг – их снова жалеют, им снова сочувствуют, ведь они потеряли дядю и тетю. И лишь единицы знают, что Елена вновь потеряла и отца, и мать. В ее жизни снова есть тот, кто готов ее любить, кто готов ее ждать, все прощать. Вспомните, раньше это был Мэтт, а теперь им вдруг стал Деймон. Каждый из них рассчитывал на свое, но вроде Елена снова не торопится воплотить ожидания очередного ее воздыхателя в жизнь. Мисс Форбс снова погрязла в очередной попытке наладить свою личную жизнь, но путь этот тернист и сложен. Не так-то просто построить свои отношения с оборотнем, что пересматривает свое отношение к вампирам ну каждое полнолуние.

Совет Основателей пытался разобраться в причине множественных смертей и загадочных событий, но все снова удивительным образом забылось и устаканилось. В городе настала мирная и обыденная жизнь. Без нападений, без убийств. Интересно, наши детки соскучились по всему этому?

В школу приезжает новая группа подростков из другого штата, которые решили поучаствовать в программе учебы по обмену. 10 человек, возглавляемые одной ну уж очень бойкой девицей приехали сюда и заняли место 11 учеников, отправившихся в другой город. Каждый из них таит в себе свои секреты, не каждый собирается их раскрывать. И лишь один человек приехал сюда, заранее зная, что же здесь происходило совсем недавно. Кто она?  Очередной прихвостень Клауса, а может Кэтрин? Она – Швейцария, она совершенно нейтральная сторона. Вивьен – не просто обладательница красивого имени, она та, что обладает силой своих предков. Ведьма, род которой считался одним из самых ильных. Та, что приняла способности своих предков, передаваемых на протяжении нескольких тысяч лет. Она та, кого та ищет Клаус. Она та, которая не желает ему служить. И она та, что так желает заполучить еще и силы Бонни, которая, как все помнят, сумела взять себе силы всех сожженных салемских ведьм.

Ходит слух, что в городе снова объявилась Пирс. Но ее словно подменили... Более спокойная, более утонченная, более идеальная, без своих острот, неоправданной жестокости и издевок. Она словно взяла себе лучшие стороны Кэтрин и Елены, сочетая в себе дерзкую Катерину и невинную Гилберт. Она спокойно относится к тому, что ее зовут то Кэт, то Еленой… Она никому не врет, просто не открывает никому той правды, что ее имя отличается от этих двух и звучит как Шарлотта.

Не найдя ведьму и узнав, что она уехала в Мистик Фоллс, Клаус решает вернуться, но в последний момент передумывает и отправляет Кэтрин. Сальваторе вроде тоже порывается отправиться в родной город, чтобы увидеть Елену, но Клаус неожиданно выдвигает условия: если Стефан хочет наведаться в Мистик Фоллс, то должен убить Елену.  А что? Сейчас она уже не нужна ни для какого ритуала. Да и если сделает – докажет свою преданность ему. Да и соблазнов нарушить  договор будет намного меньше. Убить – так убить. Но вряд ли они знают, что назло Клаусу и его очередной свите, на защиту этой самой Елены встанет та, которую уже давно посчитали мертвой – та самая Шарлотта, обладательница до боли знакомой фамилии – Петрова.